ליווי לפורשים
לקוחות מספרים
עומד לפרוש ממקום עבודתך?
מתכנן פרישה לגמלאות?
עובד המבקש לבדוק את זכויותיו ממקום העבודה, נדרש לידע רב המשלב הכרה של מרכיבי השכר,
הסכמי פנסיה ופרישה ועוד...
ניסיונם של אלפי פורשים מידי שנה מלמד כי מוטב להקדים תרופה למכה, ולבחון מבעוד מועד כל פרט הנוגע לפנסיה ולזכויות אחרות.
פגישה עם מומחה מטעם מרווחים פיננסיים תספק לכל שכיר או עצמאי, בכל שלב לפני הפרישה או במהלכה, מידע מקצועי בעל ערך
(כן, כן גם ובמיוחד, ערך כספי...)
במה נוכל לייעץ ולסייע?
בדיקת צרכים,
מטרות ויעדי חיים משפחתיים
בדיקת תכניות הפנסיה והביטוח
בדיקת כדאיות פרישה
חישוב פנסיה ומענקי פרישה
תכנון תשלומי המס על הפנסיה והמענקים
תכנון קבלת גמלה חודשית או סכום הוני להשקעה
ביצוע תכנון פיננסי מקדים לעזיבת העבודה
שימוש נכון בכספי הפרישה בהתאמה
לצרכי הלקוח
מעבר עושר מדור לדור
צרו קשר ונעזור גם לכם!
